Gerd Schwarz
 Neuhofweg 7
 71729 Erdmannhausen

 Telefon: 07144 / 130 48 77
 Telefax: 07144 / 130 48 78

 Email: info@gerd-schwarz.de

 

 

 

Anmeldung

Leistungen

Eine seriöse Beratung, ist die Grundlage für Ihre Sicherheit und Ihren Erfolg.

Wir fördern und unterstützen mit unserem Beratungsansatz ganz bewusst strukturelle Veränderungsprozesse in der Finanzdienstleistungsbranche.

Immer dann, wenn  die Ziele von Menschen mit Lösungen aus dem nachhaltigen Bereich erfüllbar sind, setzen wir diese auch  konsequent, zielsicher und werteorientiert um.

Aus Überzeugung, mit der nötigen Erfahrung und in der Verantwortung für die Menschen, die Natur, die Umwelt und unsere Gesellschaft.

 

Unsere  Zielsetzung ist: Unser 5-teiliger Beratungsprozess Information Kommunikation

Ihr Geld muss erfolgreich und sicher angelegt werden.

Transparent und in den Bereichen, die für Sie wirtschaftlich sinnvoll und sicher sind.

Erfolgreich für Sie, erfolgreich für den Planeten und erfolgreich für die Menschen.

1.) individueller Liquiditätsplan- auch im Hinblick auf die Einlagensicherung- und Ihre Lebensphase

2.) Ermittlung Ihrer Vermögensstruktur in Kurzform

3.) Ihr persönliches Renditeziel im Rahmen der Lebenszyklushypothese.

4.) Ermittlung Ihres nachhaltigen Risikoprofils

5.) Erarbeitung Ihrer lebens-phasenbezogenen Exit-StrategieErarbeiten und umsetzen Ihrer nachhaltigen Strategie aus dem Beratungsprozess
Sie erhalten das Insiderwissen und persönliche Rüstzeug direkt vom Profi, um Ihre passende Strategie kostengünstig umzusetzen.

Wir begleiten und beraten Sie fachlich und sachlich zu einem Preis!Wir legen alle produktspezifischen Fakten und Informationen offen Profitipps zum NulltarifKostenloser Report

„Die 9 größten Fehler bei  der Geldanlage und die 9 Tipps wie Sie Ihr Vermögen dauerhaft schützen, erhalten und sogar vermehren.
Wir kommunizieren  regelmäßig persönlich, telefonisch u. via Mail Regelmäßiger Report Portfolioentwicklung monatlichUmweltfreundlicher Beratungstermin für portfoliobezogene FragenOnline-/Telefonberatung für den Selbstanleger. Umsetzung wie, wo und mit wem?

Profitipps zum Nulltarif•Ad-hoc Meldungen allgemeines Insiderwissen für bestimmte Handlungsaktivitäten und Trends
Leistungen   Kundenbetreuung Strategieberatung
Qualifizierte Beratung Bestandskunden Nichtkunden
Wir beraten Sie persönlich, zukunftsweisend und werteorientiert auf Basis Ihrer Wünsche, Ziele und Bedürfnisse. Wir beraten neutral und unabhängig Wir prüfen, analysieren, bewerten + optimieren bestehend Anlagen u. Verträge.  Wir prüfen, analysieren, bewerten + optimieren bestehende Anlagen u. Verträge. 
Wir sind nur Ihnen verpflichtet kostenlos gegen Stundensatz je nach Umfang
Finanzierungsvermittlung Beratung-Vergleich-Verm. Privat (Wohnbau) + Gewerbe Privat + Gewerbe
Nachhaltige Kapitalanlagen Beratung-Vermittlung + Betreuung Nach Auswahl + Research Konkrete Empfehlung
betreute Investmentstrategien
(nachhaltige Fonds/ETFs)
Umsetzung unserer Modellportfolios individuell
  Null-Ausgabeaufschlag
  Null Limitgebühren
  Null-Switch-/Shiftkosten
Detaillierte Konditionsmodelle finden Sie unter der entsprechenden Rubrik Stopp-Loss-Strategien
Direktinvestments erneuerbare Energien - Solar Individuelle Angebote Beratung/Vermittlung +
Abwicklung
Zukunftssicherung (Vorsorge)
Unabhängige Finanzplanung
Bestandsanalyse, Bewertung + Optimierung
Absicherung der Arbeitskraft und des Einkommens Ist-Analyse
Altersrentencheck
Riester, Rürup, Ruhestandsplanung
BAV Ruhestandsplanung
Fondsgebundene (grüne) Vorsorgemodelle Sparzielberechnung
Ruhestandsplanung
Hinterbliebenenschutz Risiko-LV
Sachversicherungen RS/Haftpflicht/Haus
Sparpläne Sparzielplanung
  (nachhaltige Alternativen)